فتى اسمه فوا ماهيرو قتلت اخته فيحاول الانتقام لها فيتفق مع اعظم ساحره بالعالم كوساريبي هاكازي صديقه الحميم يوشينو يساعده ويقف بجانبه وحين يواجه الساحر...